Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается необычный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, заменив человечество лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не только жизни людей, но и само право оставаться собой.
