С незапамятных времён люди сражаются с демонами, и эта война кажется бесконечной. Чтобы выстоять, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над потусторонними силами. Тех, кто овладел этим знанием, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим опасный магический предмет. Несмотря на разницу в характерах и прошлом, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему живому.