Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом китайца. Напряжение нарастает — толпа требует разогнать китайский квартал. Разобраться в случившемся пытаются двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы лечения врач Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Город бурлит от слухов, а власти опасаются беспорядков. Цинь Фу, знающий все тайные тропы Чайнатауна, и А-Гуй, умеющий находить следы там, где другие их не видят, идут против общего недоверия. Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и остановить волну ненависти, грозящую поглотить весь район.
