1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только репутацией, но и тем, что дороже всего — жизнью и чувствами.