Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — то ли мечтательница, то ли призрак из его собственных мелодий.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он всё сильнее чувствует, что за её улыбкой скрывается какая-то тайна. Может, она вдохновит его на новую музыку? Или же перевернёт всю его жизнь?