В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием, если советские войска приблизятся.
